宏观笔记-20261027

最近二级市场的波动明显大了很多,周末回顾复盘一下宏观事件和数据,记录几笔。

知行合一,时刻保持警醒,有些动作,在特定环境下尽量少做或不做。

当前的美元体系

  • 美元
  • 原油/LPG等重要能源
  • AI芯片半导体
  • 稳定币/加密货币

进行时趋势

  • 美国正在全方位的抽取流动性,流动性枯竭进行时
  • 美联储依旧走加息思路,12月再加息25个bp是大概率事件,甚至27年继续
  • 中东战事短期看不到结束的迹象,原油价格上涨的同时,美国原油/LPG/柴油出口涨幅巨大
  • 美元体系扩容加速,Genius法案明年强制执行,稳定币箭在弦上。Circle等也正在加紧对加密货币在几十个国家的主流化、规模化建设和推广
  • Anthropic/OpenAI上市、Tesla+SpaceX合并,都是近期美股市场的大事件,巨量资金的抽取和注入轮动,波动率需要警惕
  • 从近期欧公子核心国家的债市走势来看,兴许倒在债务危机下的受害者就快出现了

#宏观#二级市场

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大模型的飞速进展,给整个软件业以及供应链安全的冲击又上一个台阶

尤其这两天的PHP补漏,影响真是很大了

软件安全业的朋友调侃说,都说来活了,但他认为这是提前敲响的丧钟

(图片转载自网络)

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untitled-20261019

破车又该上线年检了,也到了一年一度去蔡总那里喝杯茶的时候。

周一,香港重阳节假期,回深圳把这事给结了。

转眼这破车已经即将迈入第13个年头,今年,每次回深圳都尽量拼时间拉出去跑几圈,年总计里程终于突破了1000公里。

保时捷卡宴逐梦版降价30个,说实话,是心动的,记得疫情前还真心看过卡宴,落地110个,后面疫情来了,之后又搬家到香港,接下来的几年,一年也很难开出个2000公里,车的事也就不了了之了。当然,心动归心动,没有再回深圳生活之前,此事就这样吧。

明年继续找蔡总喝茶。

#车辆年审

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阿推

后知后觉,才看到深圳家里的小米蓝牙温湿度计已经联网了,充当网关的是小米燃气卫士。

一直都是只本地看,原来是自己土了很久。

HK家里暂时没其他设备充当网关,就继续土吧。

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untitled-20261010

最近气温都是26、27度的样子,属实相当的舒服,这是要入秋的节奏了。

搬新家之后,淘宝JD买的东西比较多,最近基本都保持着每周回一次深圳,顺手把家里收拾收拾。

阳台的多肉依旧生机勃勃,前些年10多种多肉,慢慢淘汰到现在只剩下了几种最喜欢的玉露,一直丢在阳台,一个月回来1-2次浇透一次水,在深圳这种气候,基本也算是冬夏都不用太过于操心。

阳台有一个大花盆,里面种了一株小家伙幼儿园小班时,自己吃完橘子后种下的橘子树,就这样一路养到了现在,一人高。除了浇水啥也不管,结果就是只长枝叶、不开花也不结果,满树枝的尖刺,每年都要把我扎得够呛。小家伙小的时候怎么商量都不让处理掉,每次回深圳还要自己去浇一次水。今天跟小家伙随口一商量,终于直接砍掉了。

养了10年的鱼+草缸,不出意外的话应该快“下线”了。暑假的时候,二氧化碳钢瓶气量告急,一直也没有时间去补。这两个月一直都无碳运行,水藻开始慢慢失控。

鱼还剩一条白云金丝、三条红鼻剪刀、一条溪吻虾虎,以及一条养了10年现在不吃藻只吃鱼粮的黄金胡子。暑假的时候,2周回一次深圳,兴许是饿得太久,当时还活着的最后几条企鹅灯,活生生把自己陆续给吃撑得露了肚皮。

缸里的黑壳虾,早几年的时候还需要每个月都补一批货。最近两年,鱼缸实在没时间精力频繁跑深圳料理,反而在缸里自我繁殖得蛮不错,估摸也是因为曾经的20多条鱼慢慢阵亡缩减到4条,少了天敌嚯嚯,反而可以自由生长了。

今年夏天,没有再如往年那般给鱼缸开冷水机,目前看起来,除了水草稍微萎靡了些,似乎也算是顺利度夏成功了。

记上一笔,算是提前给这10年的小爱好收个尾。

#小家伙#多肉#草缸

身居狭巷心莫锁,

向上仍有万里宽。

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