当下的半导体行情，跟2021年的新能源真是越来越像了。
都知道有泡泡，但都挤得头破血流。
难崩啊。
作为半夜(业)选手，10倍股极大概率会诞生于这种政策面和资本面共振的行业，这个最朴素的道理，懂是懂。只是，有时候，免不了脑海里面会有一阵左右互搏、一番厮杀。
今天市场没啥需要关注的，闲来无事走上环瑞幸来一杯美式。
好几天没有写点什么了，没办法，最近突然又有点表达欲梗阻了。下面这几段实际上是两周之前写在手机备忘录里的，正好改改错别字充充数。
这么多年，喝咖啡，基本只喝美式，当年还在tx的时候，飞亚达旁边康佳大厦一楼的星巴克从开业第一天到最后我离职离开深圳去到上海，基本上工作日每天都会去来一杯。
我有一个老朋友们给的外号，叫“咖啡仔”，倒不是因为我自己咖啡喝得多，而是每次跟朋友聚会约会，不论是去公司办公室还是去对方家里碰头，基本都会有一个在上楼前就近买上两杯咖啡带上去的习惯。慢慢大家也就习惯了只要我到场，基本都人手一杯咖啡。咖啡仔这外号也就在小圈子里面这么叫开了。
其实，咖啡倒是其次的，主要是为了手不空，关乎人情，也与货币价值无关，关乎心意。
3月底4月初香港复活节假期的空档，回了趟老家小城，路过昆明的时候顺手带了几盒鲜花饼。回到家第一天，发小电话过来让下楼，他开车带我把小城兜一圈看看夜景，顺手给他拎了一盒。上了车直接给放后座上，说给娃尝尝，发小调侃说你这不做生意可惜了。发小两口子目前是几家奶茶店的老板，住着别墅，儿女双全，人情世故这方面，我显然是无法跟大学一毕业就在生意场上摸爬滚打的他所能相比的。厮混几天，我跟他说我认识的A9大佬们的小日子，他分享这些年生意场上的奇葩事，很琐碎，但有一句印象深刻，他说，哪怕对方蠢到了连猪都不如，生意可以不成，但人情世故不能被搞成人情事故。
小家伙现在5年级，已经是懂得失，计较个人利益的年龄了，慢慢也有了点"守财奴"的小性格，自己的零花钱一直存着不太舍得用。文具都是在我周末有时候回深圳的前一天JD上买得力、晨光之类的给她带回香港，说比在香港文具店买便宜至少一半多甚至只要1/4的价格。复活节那几天，小家伙跟学校的游学团去了新加坡一周，回来那天跟我说，她给老师以及关系好的同学每人都买了一个小礼物，每个人都有。说实话，这是出乎我意料的，虽然有给她准备了200新币作为应急之用可以自由支配，但我与她妈妈由始至终也都没有叮嘱过给老师同学带伴手礼，老父确实深感欣慰，在人情世故这方面，小家伙还不算掉队，如此甚好。
又是一年湿度爆表时
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体验之后，只闻到了一股刺鼻的味道。这样的产品实在是连Beta都不配，意义何在？价格、技术指标和摘要小结对于股民来说简直烂大街手机一掏哪里不能看，还不谈信息及时性和准确性就不合格，若说不是给C端用户看的，那再看看量化分析，简单测一下，图2图3 就让人笑了，最终等不起主动Cancel了，作为AI Agent在这个场景下的价值是一点没看到，只看了“业绩工程”。这个产品经理可以fire了。
不是预言家也不是作家，以下文字只是乱七八糟的一些思索而已，随笔记录几句。
随着Anthropic和OpenAI你来我往打得越来越火热，也预示它们在纳斯达克敲钟的时刻越来越近了。
所有的戏码都是围绕着吸用户量、炒估值和博媒体眼球展开。
你说AI目前商业模式突破有几何？似乎除了在Coding编码领域闯出了一条道，好像其他方面也并不出彩，当然，图片和视频也还是不错的。
可以预见，敲钟声响起，AI Coding赛道短期也就见顶天花板了，模型的升级、周边工具的创新可能都要告一段落。
为何？
上市不是终点，进一步提升估值空间才是首要任务，这是一场停不下来的接力跑，Coding第一棒，下一棒必然要在一个新的领域继续厮杀（屠杀？）。
会往哪儿走呢，不好说，也许是专注图像视频,让影视业也感受一下寒意，也许是涉足其他的传统领域如金融，让彭博、Factset等感受从终端数据垄断到数据平民化的撕裂阵痛，也让金融中后台从事风控、清算等岗位的同学感受一下AI效率提升之后带来的裁员潮冲击，想着都刺激。
有时候这些事，琢磨琢磨还是有意思的，就像澳门赌场买定离手等开奖一样。
跟几个目前还在tx老哥们聊天，说到AI参与度的问题，都提到“保持在场”的重要性，尤其是处在技术管理岗的，很容易错过AI实战经验积累和进化机会。这些是光靠看自媒体视频脑补不出来的，一不小心就容易沦为技术界的文科生。
，开玩笑开玩笑
