Microsoft 365从今天一早down到现在已经超过18个小时未恢复了
Outlook直接失联
查了下，并非仅限亚太地区，而是连带欧洲也一样，看起来是全球性的了
微软，这么巨大一个软件公司，敢想么？草台得如此不堪
用了20多年的Email服务，真要迁移切换起来属实有点蛋疼
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昨天Google财报Miss，直接崩了12%，今早英特尔财报也Miss，这会儿盘前崩了26%，亚马逊盘前也崩了7%。
很明显的市场已经在开始思考，目前资本开支Capex这么大拿什么来支撑？
一个很明显的感觉，最近对于AI SOTA模型很明显已经不敏感了，Coding这个领域基本算是已被攻陷得7788，下一城呢？
很明显，需要一个至少接近万亿规模市场才能撑得住现在夸张到了极点的Capex。
- 具身智能？不谈期限的故事明显就是一个事故。
- Personal Agent？Work Agent？商业模式，定价策略，数据安全，要直面的问题也不少
- 软件/网络安全？最近的各类大漏洞频暴，似乎有点意思
- 影视？影视业也是个千亿美元市场的规模，且是广告最直接的流量载体
回到股票市场，尤其A股市场，其实老生常谈，在Risk Off的市场环境里面，死亡螺旋似的下跌负反馈，要么跌透，要么突然有大的新资金进场，否则最好的动作就是要么旁观，要么煎熬。这种时候，现金才是王道，有股票的就需要真的看清楚手上的这些东西是不是适合做长期朋友。
宏观笔记-20261027
最近二级市场的波动明显大了很多，周末回顾复盘一下宏观事件和数据，记录几笔。
知行合一，时刻保持警醒，有些动作，在特定环境下尽量少做或不做。
当前的美元体系
- 美元
- 原油/LPG等重要能源
- AI芯片半导体
- 稳定币/加密货币
进行时趋势
- 美国正在全方位的抽取流动性，流动性枯竭进行时
- 美联储依旧走加息思路，12月再加息25个bp是大概率事件，甚至27年继续
- 中东战事短期看不到结束的迹象，原油价格上涨的同时，美国原油/LPG/柴油出口涨幅巨大
- 美元体系扩容加速，Genius法案明年强制执行，稳定币箭在弦上。Circle等也正在加紧对加密货币在几十个国家的主流化、规模化建设和推广
- Anthropic/OpenAI上市、Tesla+SpaceX合并，都是近期美股市场的大事件，巨量资金的抽取和注入轮动，波动率需要警惕
- 从近期欧公子核心国家的债市走势来看，兴许倒在债务危机下的受害者就快出现了
大模型的飞速进展，给整个软件业以及供应链安全的冲击又上一个台阶
尤其这两天的PHP补漏，影响真是很大了
软件安全业的朋友调侃说，都说来活了，但他认为这是提前敲响的丧钟
(图片转载自网络)
